Episode 4: Morgel und der Möchtegernzauberer
Doktor Freund wird als Tierarzt zu einer stürmischen Zirkusinspektion gerufen und spürt sofort, dass hinter den glitzernden Kulissen dunkle Geheimnisse lauern. Er begegnet eindrucksvollen Zirkustieren und bemerkt schnell das misstrauische Verhalten des Möchtegernzauberers und seines Zirkusdirektors Rossini. Die Entdeckung einer verletzten Bärin verknüpft sein Schicksal mit dem pfiffigen Waldkobold Morgel, und gemeinsam schmieden sie einen waghalsigen Plan. Zwischen heimtückischen Allianzen, tollpatschigen Dieben und humorvollen Abenteuern in der Manege kämpfen sie darum, den wahren Kern des Zirkus freizulegen. Am Ende bleibt die Frage, ob echter Zauber in spektakulären Illusionen oder in der Freundschaft zwischen Mensch, Tier und Kobold zu finden ist.
